Lily Larimar und Anna Claire Clouds haben eine Überraschung für Annas Sugardaddy Charles Dera auf Lager. Charles kommt an und findet die Szene für eine gute Zeit hergerichtet vor, komplett mit Kerzen, Blumen und natürlich Anna, die bereit ist zu gehen. Lily versteckt sich hinter der Theke und wartet auf den richtigen Moment, um herauszukommen. Überrascht, aber bereit, stimmt Charles zu, sich von Anna die Augen verbinden zu lassen. Er behauptet, er würde die Berührungen seines Babys überall erkennen, also winkt Anna Lily zu sich, um ihn auf die Probe zu stellen. Die Mädchen wechseln ab, wer berührt und wer nicht, obwohl Anna das ganze Reden übernimmt. Als Charles beginnt, etwas zu vermuten, eskaliert Anna, indem sie Charles Lilys pralle Titten und tropfende Möse befühlen lässt. Lily zieht Charles Schwanz heraus und beginnt, Charles einen zu blasen. Als die Mädels anfangen, für einen Doppel-Blowjob zusammenzuarbeiten, ist Charles überzeugt, dass er gleich Spaß an einem Dreier haben wird. Er weiß jedoch immer noch nicht, wer es ist, bis Lily auf ihn klettert, um seinen Schwanz zu reiten, während Anna die Augenbinde entfernt. Lächelnd sagt Charles zu Lily, dass es sehr nett ist, sie kennenzulernen. Sie reibt ihre Fingerspitzen über ihren eigenen Schlitz und wartet darauf, dass Charles ihr zur Hand geht. Schließlich tut er es und stellt sicher, dass Anna schön nass ist, um Lily zu übernehmen. Als Lily den Schwanz an Anna überlässt, klettert Anna im umgekehrten Cowgirl an Bord, um einen Ritt zu machen, der sie wirklich zum Stöhnen bringt. Lily wechselt die Dinge und legt sich mit ihren Schultern auf Annas Schoß und ihre Schenkel sind schön weit gespreizt. Charles fährt mit seinem Schwanz an Lilys saftigem Schlitz auf und ab, um sie für einen heißen Moment zu necken, und gleitet dann nach Hause. Während Anna Lillys Kitzler reibt, fickt Charles sie, bis sie vor Lust explodiert, was ihre Muschiwände zusammendrücken und beben lässt. Sobald Anna sich von Lilys Freude überzeugt hat, klettert sie auf die Spitze, damit Lily sie ausleckt, während Charles ihr weiterhin ordentlich in die Muschi hämmert. Auf Händen und Knien stellt Anna weiterhin Charles' Ausdauer auf die Probe, während sie ihn im Doggy nimmt . Charles liefert ab und verankert seine Hände auf Annas Taille, während er nach Hause fährt. Anna beugt sich vor, um mit Lilys Möse zu spielen und ihre Freundin zu verspeisen, so wie Charles es tut, aber schließlich muss sie aufhören, damit sie einfach auf der Welle der Freude reiten kann. Da er weiß, dass er den perfekten Hengst gespielt hat, zieht Charles aus und bläst seine Nuss über Annas Rücken. Lily bittet um Erlaubnis, bevor sie etwas von dieser großen Ladung aufleckt und sie in einem tiefen Kuss mit Anna teilt.
