Jay Romero betritt aus Versehen seine bigtit Stiefmutter Charli Phoenix, die mit Begeisterung masturbiert. Er versucht, sich zurückzuziehen, als sie ihn ausspioniert. Charli sagt Jay, er solle herkommen und sagt, dass er ihr helfen wird. Als er angewiesen wird, die Schublade zu öffnen, spielt Jay dumm, was seine Stiefmutter will, bis Charli klarstellt, dass sie möchte, dass er ihren Dildo aufhebt. Jay versucht erneut, sich zurückzuziehen, aber Charli besteht darauf, dass er ihr beim Aussteigen helfen wird.
Charli legt sich zurück, spreizt ihre Schenkel und fordert Jay auf, das Spielzeug zu packen und es in ihre enge Möse zu hämmern. In Dessous gekleidet und stöhnend ist Charli ein unglaublicher Anblick, der jeden Mann hart machen würde, also ist es nicht verwunderlich, dass Jay einen riesigen Ständer hat, als Charli nach ihm greift, um ihn zu befühlen. Charli schiebt Jay auf seinen Rücken, zieht das Oberteil ihrer Dessous aus und besteht darauf, dass er ihre großen Titten fühlt. Charli knallt Jays Steifen aus seinem Slip und macht sich an die Arbeit, um ihn in einem Deepthroat-Ball zu saugen, der schlampigen BJ saugt. Dann klettert sie auf die Spitze und schiebt ihren Tanga zur Seite, damit sie Jays Schwanz hineinnehmen und ihn reiten kann, während ihre verstärkten großen Brüste hüpfen.
Als Charli sich auf den Rücken rollt, gibt Jay es ihr so, wie sie es braucht. Er macht weiter mit diesem guten Fick, als Charli auf die Knie geht, um eine Doggystyle-Muschi zu hämmern, wo sie diesen großen Arsch so fein für ihr beider Vergnügen schüttelt. Charli nimmt sich einen Moment Zeit, um ihre eigenen Säfte aus Jays Steifen zu saugen, und steigt wieder auf ihren Rücken. Dieses Mal wartet Jay darauf, dass sie ihre Brüste zusammendrückt, damit er ihr einen Tittenfick verpassen kann, während er sie weiter mit dem Spielzeug schlägt, bis seine heiße Stiefmutter ihre Freude abspritzt. Der Tittenfick geht weiter, bis Jay seinen harten Schwanz in Charlis Mund schiebt, damit sie ihn deepthroaten und streicheln kann, bis er ihr übers ganze Gesicht spritzt. Charli leckt ihre Finger und willigt ein, dies geheim zu halten, solange Jay sie öfter fickt.
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